Onze developers hebben wederom gewerkt aan jullie wensen. In deze Smartcare Release staan er weer een paar waardevolle toevoegingen voor jullie klaar.
Aow signaal is verbeterd
Als je op het signaal klikt kwam je voorheen op de CRM kaart van de persoon. Velen van jullie gaven aan dat het handiger zou zijn als het dossier geopend zou worden. Hier hebben we naar geluisterd. Vanaf vandaag kom je direct in het dossier van de klant als je het signaal opent.
Uitbreiding dashboard
Het Smartcare dashboard is uitgebreid met hypotheken met een matige score. Zo kun je snel zien welke verbeteringen je hierin kunt doorvoeren.
Jaarlijkse update aan je klant
Hoe fijn is het om te horen dat jij je zaken goed geregeld hebt. Vanaf nu kun jij instellen dat je klant jaarlijks een bericht krijgt als de hypotheek nog steeds het best aansluit bij zijn of haar persoonlijke situatie. Een geruststellend bericht waarmee je tegelijkertijd invulling geeft aan je zorgplicht. Lees de instructie over de Smartcare inrichting om te zien waar je deze functie aanzet.
Optie interne oversluiting
Er is een extra instelling toegevoegd aan de hypotheekberekening op dossierniveau. Met deze instelling kun je aangeven dat voor het betreffende product alleen een interne oversluiting bij de geldverstrekker mogelijk is. Zo krijg je geen meldingen meer als er besparingen mogelijk zijn bij andere geldverstrekkers.
Producten uitsluiten
Je kunt nu naast geldvertrekkers ook specifieke producten van de geldverstrekkers uitsluiten in de hypotheekberekening. Benieuwd waar je dit kunt aangeven, kijk dan op de pagina Smartcare inrichten.
