Onderwerpen

• Smartcare inrichten
• Algemeen
• Hypotheken
• Hypotheekstatussen
• Verzekeringstatussen
• Geldverstrekkers uitsluiten
• Producten uitsluiten
• Actiepunten
• Overlijdensrisicoverzekeringen
• Overige gebeurtenissen
• Rechten gebruiker

Gerelateerde onderwerpen

Smartcare inrichten

Dashboard

Hypotheek oversluitsignalen

Beheersignalen

Klantcommunicatie Smartcare

E-mailsjablonen importeren

Hypotheek check

Wil jij precies weten waar de kansen zitten in je klantenportefeuille? Maak dan nu gebruik van Smartcare. Met Smartcare ben je er voor je klant óók na passeren en dat allemaal in één systeem, Accelerate.

• Gedetailleerde beheersignalen
• Alles in één systeem

Smartcare inrichten

Is de module geactiveerd? Dan verschijnt er een extra optie onder instellingen, Smartcare. Hier kun je aan de slag met het inrichten van je communicatie aangaande de beheersignalen.

LET OP! Het is belangrijk dat je alle punten opent en zorgvuldig leest wat de mogelijkheden zijn. Met de juiste inrichting zorg je er voor dat je optimaal gebruik kunt maken van de beheersignalen.

Rechten gebruiker

Standaard kan de module Smartcare alleen worden gebruikt door de Admin. Uiteraard kun je dit naar wens aanpassen via de rollen en rechten structuur onder gebruikersbeheer:

1. Ga naar instellingen en kies voor gebruikersbeheer
2. Kies aan de linkerkant voor Rollen
3. Selecteer de rol waaraan je de rechten voor Smartcare wil toevoegen.
4. Zet een vinkje bij de rechten voor Smartcare

5. Klik op opslaan