iWize brondata naar FinRust

iWize brondata naar FinRust

Wil jij snel je advies in FinRust vullen met de gegevens van je klant? Wij maken het mogelijk! In het onderstaande stappenplan leggen wij je uit hoe je de informatie die je via iWize hebt verkregen van je klant kunt inlezen in FinRust.

➡️
Let op! Levert jouw klant zijn gegevens nog niet aan met behulp van DigiD (iWize)? Stuur dan een mail naar salessuport@iwize.nl .

Stap 1: informatie downloaden uit Accelerate

  1. Ga naar het dossier van je klant.
  2. Klik in de balk van je dossier op Externe bronnen en kies voor Brondata bestanden.
    3. image
  3. Download het bestand finrust.json door op de regel te klikken
    4. image

Stap 2: importeer de gegevens in FinRust

  1. Open FinRust
  2. Nu heb je twee opties:
    3. ‣
    Nieuw klantdossier
    1. Klik in de homepagina op importeren iWize/Ockto
      2. image
    2. Sleep vervolgens het finrust.json bestand in het grijze vlak. Of klik op het grijze vlak en zoek je bestand op in de verkenner.
    image
    ‣
    Update bestaand klantdossier
    1. Open het dossier van je klant in FinRust
    2. Open het tabblad berekeningen
    3. Klik op meer en kies voor Importeer iWize/Ockto bestand en zoek je finrust.json bestand op.
      4. image