Dossiers samenvoegen in Accelerate
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, er is geen knop [dossier samenvoegen]. Dit is een bewuste keuze, wij willen er namelijk voor zorgen dat jouw dossiers overzichtelijk blijven. Afhankelijk van de situatie, kun je verschillende handelingen uitvoeren om je dossiers te herschikken.
Bestaande relatie krijgt een partner (nieuwe relatie)
In deze situatie heb je twee opties:
- Voeg de nieuwe relatie toe aan het bestaande dossier
- Ga naar het betreffende dossier van je bestaande relatie
- Klik aan de linkerkant onder dossier op relaties
- Voeg een relatie toe:
- Maak een nieuw dossier voor de nieuwe situatie (bijvoorbeeld als je een nieuw adviestraject start). Bij het aanmaken van een nieuwe dossier kun je de reeds bestaande relatie opzoeken. Deze relatie heeft hierna twee dossiers onder zijn CRM-kaart hangen.
Bestaande relatie krijgt een partner (bestaande relatie)
Hebben twee van je bestaande relaties elkaar gevonden en geef jij ze samen een nieuw advies. Dan kun je het beste een nieuw dossier aanmaken. Zo houd je de oude situatie en de nieuwe situatie van elkaar gescheiden.
Onder de CRM kaart van de persoon kun je altijd snel de “oude” dossier terugvinden:
Producten verplaatsen
In sommige gevallen wil je misschien de hypotheek of een verzekering verplaatsen naar het nieuwe dossier, omdat ze bijvoorbeeld blijven wonen in het huis van aanvrager 1 en deze hypotheek ongemoeid laten. In dat geval kun je de hypotheek omhangen. Je leest hier hoe dit werkt
Twee dossiers aangemaakt voor dezelfde relatie
Het wil wel eens voorkomen dat je per ongeluk 2 dossiers hebt van dezelfde klant. In de meeste gevallen komt dit door een foutief/of niet gekoppelde hypotheekaanvraag. Hierbij heb je 1 bestaand dossier met daarin bijvoorbeeld je afspraak en dergelijke en een nieuw dossier met alleen je hypotheekaanvraag. Om dit op te lossen moet je het volgende doen:
Staat jouw situatie er niet tussen? Neem dan contact op met onze supportdesk via 0887663839 of mail naar support@accelerate.nl
Welke producten kun je verplaatsen naar een ander dossier
Er zijn een aantal producten die je kunt verplaatsen naar een ander dossier door deze om te hangen. Onderstaande tabel geeft per type product aan of dit mogelijk is en hoe je dit kunt doen.
Product | Ja/Nee | Hoe |
Hypotheek | Ja | Instellingen onder het product → Hypotheek omhangen |
Bankgarantie | Nee | n.v.t. |
Levensverzekering | Ja | Instellingen onder het product → Verzekering omhangen |
Schadeverzekering | Nee | n.v.t. |
Aankoopintentie | Nee | n.v.t. |
Krediet | Ja | Instellingen onder het product → Krediet omhangen |
Lastenverzekering | Nee | n.v.t. |
