Wil jij snel je advies in FinRust vullen met de gegevens van je klant? Wij maken het mogelijk! In het onderstaande stappenplan leggen wij je uit hoe je de informatie die je via iWize hebt verkregen van je klant kunt inlezen in FinRust.
Let op! Levert jouw klant zijn gegevens nog niet aan met behulp van DigiD (iWize)? Stuur dan een mail naar salessuport@iwize.nl .
Stap 1: informatie downloaden uit Accelerate
- Ga naar het dossier van je klant.
- Klik in de balk van je dossier op
Externe bronnenen kies voorBrondata bestanden. - Download het bestand finrust.json door op de regel te klikken
Stap 2: importeer de gegevens in FinRust
- Open FinRust
- Nu heb je twee opties:
‣
‣
