Onderwerpen
- Het Smartcare Dashboard
- Signalen op het dashboard
- Naderende AOW datums
- Hypotheek oversluitsignalen
- ORV oversluitsignalen
- Naderende einde RVP
- Naderende einde looptijd
- Klanten hebben hypotheek bijgewerkt
- Geïnteresseerde klanten
- Hypotheken met matige scores
- Hypotheken met problemen
- ORV’s met problemen
- Smartcare beheersignalen behandelen
Gerelateerde onderwerpen
Het Smartcare Dashboard
Wanneer de Smartcare module hebt geactiveerd krijg je een extra button in je menubalk. Je herkent deze aan het Smartcare logo.
Signalen op het dashboard
Met de Smartcare module ontvang je diverse beheersignalen op je dashboard. Je ziet in één oogopslag niet alleen waar je kansen liggen op bijvoorbeeld oversluitmogelijkheden maar ook hoeveel klanten al gereageerd hebben op de voorstellen die je hebt verstuurd.
Hieronder volgt een korte toelichting op de beheersignalen die op dit moment beschikbaar zijn in de Smartcare module.
Naderende AOW datums
Geeft je inzicht in de relaties die bijna de AOW leeftijd bereiken. Hoe ver van te voren je dit signaal ontvangt is afhankelijk van je inrichting.
Klik op bekijk signaleringen
om inzicht te krijgen in de relaties die de AOW leeftijd binnenkort bereiken.
- Klik op de regel (of het pijltje) om naar het dossier van de klant te gaan.
- Klik op
verwerken
om het signaal af te handelen.
Hypotheek oversluitsignalen
Deze slimme Smartcare module rekent je hele portefeuille dagelijks door en toont hier een lijst met mogelijke hypotheek-besparingen.
Klik op de knop hypotheken bekijken
. Als er in jouw portefeuille oversluitsignalen zijn, zie je het onderstaande overzicht:
Score oversluitsignaal
Wij hebben Accelerate zo slim gemaakt dat het voor jou kan beoordelen in hoeverre een oversluitsignaal daadwerkelijk relevant/uitvoerbaar is. Achter de schermen hebben we allerlei regels ingebouwd die een bepaalde waarde toekennen aan het signaal. Zoals je in het voorbeeld hierboven kunt zien, krijgen deze twee signalen een 10. Dit betekent dat alle relevante informatie aanwezig is om dit signaal te genereren. Bij het cijfer 10 is de kans dat de klant daadwerkelijk kan besparen het grootst.
Wanneer neemt de rating af? Bijvoorbeeld als de waarde van de woning al geruime tijd niet is bijgewerkt. De reden wordt weergegeven in de oversluitberekening.
ORV oversluitsignalen
Deze slimme Smartcare module rekent je hele portefeuille dagelijks door en toont hier een lijst met mogelijke besparingen op overlijdensrisicoverzekeringen.
Klik op de knop ORV’s bekijken
om inzicht te krijgen in de ORV's waarop je mogelijk een besparing kunt realiseren voor je klant.
Naderende einde RVP
Dit zijn alle leningdelen in Accelerate waarvan het einde van de rentevaste periode nadert. Hoe ver van te voren het signaal aangemaakt wordt is afhankelijk van de inrichting.
Naderende einde looptijd
Dit zijn alle leningdelen in Accelerate waarvan de einde looptijd nadert. Hoe ver van te voren het signaal aangemaakt wordt is afhankelijk van de inrichting.
Klanten hebben hypotheek bijgewerkt
Dit is een overzicht van alle hypotheken, waarbij de betreffende klant extra informatie heeft verstrekt via het klantportaal. Denk hierbij aan de laatste saldoinformatie van hun hypotheek.
Geïnteresseerde klanten
Hier zie je hoeveel klanten geïnteresseerd zijn in de mogelijke besparing die je jouw klant hebt aangeboden via het klantportaal.
Hypotheken met matige scores
In dit overzicht staan de hypotheken met een matige score op de oversluitberekening. Door op het signaal te klikken kom je direct in de oversluitberekening. De scorekaart toont welke informatie er ontbreekt om een goede oversluitberekening te maken. De ontbrekende informatie kun je vervolgens aanvullen, zodat er eventueel een meer nauwkeurige oversluitberekening mogelijk is.
Welke hypotheken zie je in dit overzicht?
In het overzicht zie je alle hypotheken terug met een matige score. Wat wordt als een matige score gezien? Dit is afhankelijk van de Smartcare instellingen op je licentie.
- Ga naar instellingen en kies voor Smartcare.
- Kies aan de linkerkant voor hypotheken.
- Het cijfer bij Besparingen automatisch aanbieden en intrekken is leidend. Heb je een 6 ingevuld, Dan is alles onder de 6 “matig”.
Hypotheken met problemen
Dit is een overzicht van hypotheken waarvan wij de oversluitberekening niet konden uitvoeren. Vaak kun je dit oplossen door ontbrekende informatie in te vullen.
Door op de knop te klikken onder de teller kom je in een nieuw scherm terecht. In dit scherm zie je de lijst met problemen. Door op een regel te klikken kom je in het betreffende dossier.
Je kunt de melding verwijderen door op het prullenbakje te klikken aan het einde van de regel.
ORV’s met problemen
Dit is een overzicht van overlijdensrisicoverzekeringen waarvan wij de oversluitberekening niet konden uitvoeren. Vaak kun je dit oplossen door ontbrekende informatie in te vullen.
Door op de knop te klikken onder de teller kom je in een nieuw scherm terecht. In dit scherm zie je de lijst met problemen. Door op een regel te klikken kom je in het betreffende dossier.
Je kunt de melding verwijderen door op het prullenbakje te klikken aan het einde van de regel.
Smartcare beheersignalen behandelen
Je hebt de inrichting gedaan en je dashboard gezien. Wil je weten hoe je met de signalen aan de slag kunt? Lees de volgende pagina