Zodra je de besparing hebt aangeboden op het klantportaal wordt er een actiepunt aangemaakt. De klant ziet het actiepunt terug op het portaal onder de openstaande actiepunten.

De besparing kun je inzien door op nu bekijken te klikken.

De klant kan vervolgens zelf aangeven of hij geïnteresseerd is. Zo ja, dan krijg je hiervan een signaal in je dashboard.

Jij bepaalt zelf wat je klant ziet. Afhankelijk van de inrichting kun je er voor kiezen om

Wanneer je niet wil dat er vlak na het afsluiten van een hypotheek eventuele besparingen gecommuniceerd worden naar de klant (bijv. klant kan de eerste tijd niet naar een andere geldverstrekker i.v.m. persoonlijke kenmerken), schakel dan signalen uit voor nieuwe dossiers. Zo voorkom je dat er automatisch e-mails naar klanten gaan die net een nieuwe hypotheek hebben afgesloten.

Hoe je dit kunt inrichten lees je hier.

Voor een correcte berekening is het belangrijk dat de hypotheek- en klantgegevens up-to-date zijn. Met één druk op de knop kun je een actiepunt voor je klant aanmaken. Het actie punt verschijnt direct op het klantportaal.

Waarde van de woning

De klant kan het actiepunt openen door op nu bijwerken te klikken. Hier heeft de klant de mogelijkheid om onder andere een recente waardeopgave van de woning door te geven.

Hypotheekgegevens

Ook de hypotheekgegevens kunnen worden bijgewerkt via het klantportaal. Zo kan de klant de actuele hypotheeksom doorgeven en de actuele rente en rentevaste periode.