Workflow
Dossier aanmaken particulier
Dossiers aanmaken zakelijk
Dossiers samenvoegen
Dossiers splitsen
Dossiers deactiveren/verwijderen
Dossier zoeken
Dossier instellingen
Toegang dossier
Relatie toevoegen/verwijderen in dossier
Signaleringen in dossier
Producten toevoegen
Producten toevoegen
Producten wijzigen
Producten verwijderen
Nieuw hypotheekproduct toevoegen
Scenario’s
Scenario’s starten
Scenario's aanmaken/wijzigen
Scenario overzicht (standaard 2022)
Scenario's automatisch starten (scenario’s filteren)
Dossiercontrole, documenten en actiepunten
Dossiercontrole gebruiken
Dossiercontrole opschonen
Documenten opvragen
Documenten aanbieden
Documenten laten accorderen
Documenten verzamelen
Documenten inzien
Documenten bewerken
Documenten bewerken - BSN uitzwarten
Documenten beoordelen
Stukken verzenden naar de geldverstrekker
Documenten samenvoegen
Actiepunt aanmaken
Actiepunten verwijderen
Overige functionaliteiten
Bestanden map
Notities
Tijdregistratie
Overdrachtsformulier
Servicecontract
Koppeling adviespakket
OTD & facturatie en servicecontracten
Opdracht tot dienstverlening
Factuur
Servicecontract
iDeal betalingen
Template (1)
Dossier
Dossier
Overdrachtsformulier vooraf beschikbaar
Actiepunten
Actiepunten